两个“百年”ღღღ，决定了我们必须走自主可控的高质量发展道路ღღღ，供应链产业链国产化大有可为ღღღ。实现“第二个百年”目标ღღღ，高质量发展是首要任务ღღღ，现代化产业体系建设是关键步骤之一ღღღ；而世界百年未有之大变局下ღღღ，产业链供应链安全ღღღ，成为能否实现高质量发展的重要前提ღღღ，也决定了我们必须走自主可控的道路ღღღ。

　　我们统一了行业自主可控程度核心指标的标准ღღღ，各行业分析师对覆盖板块细分领域自主可控和国产替代的现状ღღღ、难点以及前景进行统一标准的研判ღღღ，行业比较清晰ღღღ。并且前瞻分析大科技和大制造细分领域的自主可控之路ღღღ。全景式展现“自主可控”大方向的跟踪研究框架ღღღ。

　　首先ღღღ，针对前文提到的细分领域ღღღ，从“当前国产化率ღღღ、国产替代难度ღღღ、卡脖子难点ღღღ、攻克难点时间”四大维度刻画国产替代的现状ღღღ、难点及前景ღღღ。

　　第2档ღღღ：较难ღღღ。国内单独或者极个别龙头公司取得0到1的突破ღღღ，可以获取一定低端产品市场份额ღღღ，高端产品尚切入不了ღღღ；

　　第3档ღღღ：中等ღღღ。国内有数个公司取得突破ღღღ，低端市场份额已经快速提升ღღღ。高端市场也在开始突破ღღღ，并处在稳步提升阶段ღღღ；

　　攻克难点时间ღღღ：预计攻克“卡脖子”难点所需大致时间ღღღ，比如1-2年ღღღ，3-5年及5年以上ღღღ。其次ღღღ，针对不同细分领域的公司ღღღ，系统梳理龙头企业的核心优势ღღღ、行业地位及未来前景ღღღ。

　　一方面ღღღ，国内在成熟制程领域持续加大投入ღღღ，产业链国产化后续有望加速推进ღღღ，上游国产的设备ღღღ、零部件ღღღ、材料加快导入ღღღ，验证加速ღღღ；另一方面ღღღ，在目前被卡脖子的逻辑和存储芯片的先进制程领域ღღღ，举国体制下集中力量去突破工艺和设备的限制ღღღ。

　　政策支持力度有望加大ღღღ。2022年9月6日ღღღ，中央深改委会议指出ღღღ，“健全关键核心技术攻关新型举国体制ღღღ，要把政府ღღღ、市场ღღღ、社会有机结合起来ღღღ，科学统筹ღღღ、集中力量ღღღ、优化机制ღღღ、协同攻关ღღღ。“瞄准事关我国产业ღღღ、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务ღღღ，明确主攻方向和核心技术突破口ღღღ。”在半导体核心卡脖子环节ღღღ，我们预期未来有望加大相关政策支持力度ღღღ。

　　半导体设备ღღღ：预计随着国产设备厂商的工艺技术的突破ღღღ，产品种类不断扩大ღღღ，未来国产设备渗透率有望快速提升ღღღ。我们认为后续国产化率尚低的设备环节有望加速推进ღღღ，建议重点关注国产渗透率尚低的设备板块ღღღ，如薄膜沉积ღღღ，离子注入ღღღ，涂胶显影ღღღ，量测检测ღღღ，光刻等环节ღღღ。

　　半导体设备零部件ღღღ：零部件板块持续受益于国内半导体设备的国产化需求增长而高速发展ღღღ，设备国产化叠加零部件国产化ღღღ。

　　半导体材料ღღღ：半导体材料受美国限制较少ღღღ，主要是日本和欧洲供应商ღღღ，但是在逆全球化背景下ღღღ，下游验证导入有望加快ღღღ。

　　EDA软件方面ღღღ：随着EDA国际巨头对中国部分芯片设计企业断供ღღღ，国产化替代势在必行ღღღ。一旦美国断供EDAღღღ，设计企业会无法使用最新版本的EDA软件和IP进行芯片设计ღღღ，并且无法获得下游代工厂的生产工艺PDKღღღ。

　　高端GPUღღღ：高速运算相关的GPUღღღ、CPU等芯片国产化进程必然加快ღღღ。目前全球GPU行业规模为200亿美元ღღღ，预计2025年将达到350亿美元ღღღ，年均增速达13%ღღღ，当前ღღღ，GPU行业市场主要由英伟达AMD两家占据（AMD17%ღღღ，英伟达83%）ღღღ。

　　信创ღღღ：政策驱动下产业链趋于完善ღღღ，场景从党政市场向重点行业深化ღღღ。信创核心在于通过构建自主可控的国产化IT底层架构和生态体系ღღღ，实现硬件和软件等层面的国产化替代ღღღ。长期看ღღღ，IT产业标准的重构带来产业链的重塑ღღღ，中国IT企业先弯道超车ღღღ，再推动产业升级ღღღ，而IT行业技术和资本密集的特征尊龙ag旗舰厅ღღღ，意味着随着产业的成熟ღღღ，规模效应下ღღღ，预计集中度提高ღღღ，向具备技术护城河的头部厂商聚集ღღღ。

　　工业软件ღღღ：硬制造大国的软肋ღღღ，国产化带来发展机遇ღღღ。2021年中国工业软件市场规模为2414亿元ღღღ，同比增长24.8%hg0088现金ღღღ，增速显著高于全球市场ღღღ。但与占全球三成左右的制造业大国身份相比ღღღ，中国工业软件规模占全球市场规模的比重不足10%ღღღ，发展明显落后ღღღ。其中作为基础的研发设计类工业软件体量较小ღღღ，是工业软件短板中的短板ღღღ，作为难度最高的工业软件细分领域ღღღ，中国厂商与国外厂商差距悬殊ღღღ。目前通用型研发设计类软件依旧是国外厂商占据主导地位ღღღ，CADღღღ、CAEღღღ、EDAღღღ、BIM等领域国产化率不足5-10%ღღღ。

　　借助国产化东风ღღღ，国内厂商比如中望软件ღღღ、华大九天ღღღ、广联达等在CADღღღ、EDAღღღ、BIM等细分垂直赛道逐步取得突破ღღღ。生产控制类软件ღღღ，高端离散行业以海外品牌为主ღღღ，而具备垄断性ღღღ、且生产工艺较成熟的流程行业ღღღ，国产品牌初步完成进口替代ღღღ，DCShg0088现金ღღღ、MESღღღ、SCADA国产化率已达50%左右ღღღ，涌现出中控技术ღღღ、国电南瑞ღღღ、宝信软件ღღღ、石化盈科等头部企业ღღღ。

　　信创-CPUღღღ：主要有华为ღღღ、飞腾ღღღ、海光ღღღ、龙芯ღღღ、兆芯ღღღ、申威等参与者ღღღ，目前总体国产化率水平低ღღღ，国产替代难度较大ღღღ，主要受限于先进制程芯片代工等环节ღღღ。

　　信创-操作系统ღღღ：操作系统是最重要的国产替代环节ღღღ，目前总体国产化率水平低ღღღ，主要受限于生态建设ღღღ。操作系统重要性高于数据库和办公软件ღღღ，所有的上层应用都要与操作系统适配ღღღ，操作系统掌握着生态入口ღღღ。

　　工业软件-EDAღღღ：EDA软件是集成电路领域的上游基础工具ღღღ，贯穿于集成电路设计ღღღ、制造ღღღ、封测等环节ღღღ，目前EDA市场仍主要被Synospysღღღ、Cadence西门子EDA三家海外巨头垄断ღღღ。目前国内部分EDA工具已达到国产替代水平ღღღ，在内外部政策双重催化下有望迎来高速增长ღღღ。

　　工业软件-CAD/CAEღღღ：海外大厂主导我国CAD市场ღღღ，海内外或存在“十年左右差距”ღღღ。据IDCღღღ，2021年我国CAD市场本土厂商占比近20%ღღღ，其中中望软件超越PTC跻身国内市场CR4ღღღ，占比11.4%ღღღ；3D市场海外厂商仍占到我国90%以上的份额ღღღ，本土厂商替代空间巨大ღღღ。

　　工业软件-MES/DCSღღღ：整个生产控制行业国产化率ღღღ，高端产品在30%左右ღღღ， 中端产品在50%左右ღღღ；与海外大厂相比ღღღ，DCSღღღ、SCADAღღღ、PLC 国内厂商规模较小ღღღ，且主要聚焦中低端产品ღღღ；MES公司在有些细分赛道有竞争优势ღღღ，但仍和国外软件有差距hg0088现金ღღღ。

　　通信主设备ღღღ：已实现全球领先ღღღ。全球通信设备市场格局保持稳定ღღღ，国产通信设备厂商全球份额靠前ღღღ。根据DellOro Groupღღღ，2018-22H1ღღღ，国内通信设备龙头厂商华为ღღღ、中兴的全球市场份额合计保持在40%左右ღღღ，其中华为稳居第一ღღღ，市场份额保持在近30%ღღღ，大幅领先诺基亚ღღღ、爱立信等海外厂商尊龙ag旗舰厅ღღღ。国产替代已基本完成ღღღ，国内市场两大龙头合计占据90%份额ღღღ。从中国市场来看ღღღ，2022 年上半年ღღღ，华为在中国市场的份额达到了58%ღღღ，中兴为32%ღღღ， 其他厂商供给占据市场份额的10%ღღღ。

　　通信设备上游核心芯片ღღღ：国产化替代空间广阔ღღღ。国内芯片发展较缓ღღღ，人才ღღღ、经验较为匮乏ღღღ，目前由于政策ღღღ、产业链支持ღღღ，技术不断向上突破ღღღ，FPGAღღღ、基带芯片ღღღ、AD/DAღღღ、DSP等核心领域国产替代空间巨大ღღღ。工业与通信市场为FPGA国产替代关键ღღღ。从我国FPGA下游结构来看ღღღ，通信市场占据最大份额ღღღ，且持续高速增长ღღღ。根据Frost&Sullivanღღღ，2025年面向通信市场的FPGA规模将达140.4亿ღღღ，占总42.3%ღღღ，三年CAGR17.4%ღღღ。FPGA市场集中度高ღღღ，由外资厂商主导ღღღ。

　　根据 Frost&Sullivanღღღ，全球FPGA市场主要由赛灵思Altera英特尔收购）主导ღღღ，二者分别占52%和34%的份额ღღღ，加上lattice（5%）ღღღ、Microchip（4%）ღღღ，前四名厂家已占据近95%份额ღღღ， 市场集中度非常高ღღღ。国内市场方面ღღღ，虽然仍由外企占据大部分份额ღღღ，但国产厂商安路科技已跻身前四ღღღ，国产化略有突破ღღღ。虽然起步晚ღღღ，但受益于庞大的技术人才储备和市场需求ღღღ，中国FPGA市场已有紫光同创ღღღ、安路科技等优质企业ღღღ。同时ღღღ，华为也开发出了FPGA云平台ღღღ，为全球人工智能ღღღ、大数据等领域的专家ღღღ，提供颠覆式的开发模式ღღღ，FPGA 仍有望逐步实现国产替代ღღღ。

　　光模块ღღღ：国产替代已基本完成ღღღ。2016年ღღღ，海信ღღღ、光迅科技ღღღ、中际旭创等国内厂商跻身光模块份额全球前十行列ღღღ。根据 LightCounting口径ღღღ，2021年ღღღ，全球TOP10光模块厂商中已有5家中国厂商ღღღ，中际旭创与美国 Coherent（II-VIღღღ、Finisar）公司并列第一ღღღ，显示国产光模块厂商已不亚于海外企业ღღღ。另外根据Omedia口径ღღღ，2021 年ღღღ，国产领先厂商份额合计达26%ღღღ，考虑到Coherent由II-VI与Finsar合并ღღღ，国产单一厂商份额已可比肩海外厂商ღღღ，国产替代已经基本完成ღღღ。

　　光无源器件ღღღ：有望成为光通信产业国产化下一重要环节ღღღ。就光器件行业而言ღღღ，高端光有源器件壁垒较高ღღღ，供应商仍以国外厂商ღღღ，包括美国Coherentღღღ、 Lumentumღღღ、以及日本住友为主ღღღ。而目前光无源器件国内技术发展已相对较为成熟ღღღ，近年来ღღღ，以天孚通信ღღღ、博创科技ღღღ、太辰光ღღღ、光库科技为代表的国内中小厂商正逐步崛起ღღღ。我们认为ღღღ，目前国产光器件处于快速发展阶段ღღღ，以天孚通信为例ღღღ，国产高速无源光器件产品技术持续突破ღღღ、份额持续提升ღღღ，光通信产业链国产化有望自光模块持续向上游突破ღღღ，短期从光无源器件ღღღ、光有源器件一直到长期的光芯片产品ღღღ，实现产业链的完全国产替代ღღღ。

　　电子测量仪器ღღღ：国产化仍处起步阶段ღღღ，渗透率有望快速提升ღღღ。欧美巨头占据全球市场主要份额ღღღ，国产品牌加速追赶ღღღ。由于具备良好的电子上下游产业基础ღღღ，测量技术成熟ღღღ，电子测量仪器产业起步早ღღღ，海外企业积累了大量设计开发经验ღღღ，尤其在高带宽ღღღ、高频率产品上技术优势显著ღღღ。而国产品牌起步较晚ღღღ，目前主要集中在中低端市场ღღღ。随着我国信息技术和测量技术进步ღღღ，国产品牌通过多年研发投入和技术积累ღღღ，产品档次逐步从低端向中高端拓展ღღღ。长期来看ღღღ，国产替代大趋势下优质国产公司迎来长期发展机遇ღღღ。

　　据Frost&Sullivanღღღ，海外领先企业是德科技泰克ღღღ、力科ღღღ、罗德与施瓦茨ღღღ、 美国国家仪器占全球近80%份额ღღღ；在国内市场ღღღ，是德科技与泰克分别占 19.1%/13.8%份额ღღღ，国产单一厂商仅1%-2%ღღღ，国产化空间较大ღღღ。我国近年来持续推动政策支持ღღღ、鼓励高端通用科学仪器ღღღ、ღღღ、测量仪器设备等通用电子测量仪表仪器的研发ღღღ、生产与技术升级以实现工业化ღღღ、数字化ღღღ、信息化ღღღ，将电子测量行业发展提到一个新高度ღღღ，加快提升国家测量能力和水平ღღღ。

　　卫星通信ღღღ：关注上游核心元器件国产化ღღღ。5G时代到来使得通信行业成为相控阵 T/R 芯片走向民用领域的重要驱动力ღღღ。2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”概念ღღღ，包括加快5G商用步伐ღღღ，加强人工智能ღღღ、工业互联网ღღღ、物联网等新型基础设施建设ღღღ。5G作为经济发展新动能ღღღ，成为新基建的领头羊ღღღ，为物联网ღღღ、工业互联网ღღღ、人工智能ღღღ、云计算等领域的发展奠定基础ღღღ。根据工信部ღღღ，2021 年我国已建成超139万个5G基站ღღღ，5G终端连接数已达5.18 亿ღღღ。我们认为ღღღ，5G 建设在未来3-5年将持续拉动基站射频芯片行业景气度ღღღ。

　　ღღღ、半导体ღღღ、石油化工等领域都扮演了非常重要的角色ღღღ。全球范围内来看ღღღ，科学仪器成长空间大ღღღ、增速快（特别是国内市场）ღღღ。科学仪器主要包括色谱类仪器ღღღ、质谱类仪器ღღღ、

　　科学仪器国产化率低ღღღ，其自主可控ღღღ、国产替代意义重大ღღღ，并且国产替代过程中头部企业业绩弹性大ღღღ。政策层面ღღღ，对仪器行业支持力度持续加大ღღღ，特别是贴息政策对国产替代的巨大加速作用ღღღ。

　　色谱仪ღღღ：优秀的定量和分离工具ღღღ。中国主要从国外进口高档色谱仪ღღღ，出口则集中在中低档产品ღღღ，2019年中国色谱仪出口金额为1.09亿美元ღღღ，进口金额为9.99亿美元ღღღ；2020年中国色谱仪出口金额为1.15亿美元ღღღ，进口金额为10.37亿美元ღღღ。2020年中国主要进口液相色谱仪ღღღ，共进口16584台液相色谱仪ღღღ，占色谱仪总进口数量的59.96%ღღღ；进口金额为6.73亿美元ღღღ，占色谱仪总进口金额的64.88%ღღღ。2020年中国共进口色相色谱仪8980台ღღღ， 进口金额为2.69亿美元ღღღ。中国色谱进口量约占市场总规模的70%ღღღ，对进口依赖度较高ღღღ。

　　光谱仪ღღღ：定性能力强ღღღ。北美洲ღღღ、欧洲和日本是全球光谱仪器最大的市场ღღღ。实力最强的企业分布在美国ღღღ、日本ღღღ、德国ღღღ、英国ღღღ、法国等发达国家ღღღ。根据中国分析测试协会数据显示ღღღ，2018年全球光谱仪市场规模为82.81亿美元ღღღ。其中ღღღ，北美（美国和加拿大）市场规模为27.17亿美元ღღღ，占比32.81%ღღღ，欧洲市场占比25.65%ღღღ，日本市场占比12.27%ღღღ，中国占比为10.29%ღღღ。2015-2018年之间ღღღ，我国光谱仪器市场年复合增速达到7%ღღღ，2018年市场规模达到8.52亿美元ღღღ，约合人民币56.38亿元（按照国家统计局公布的2018年人民币兑美元的平均汇率6.61741折算）ღღღ。

　　质谱仪ღღღ：满足高灵敏度ღღღ、高精度的定性和定量分析ღღღ。我国在质谱仪领域的研发ღღღ、产业化及应用技术水平均落后于西方发达国家ღღღ，国内高端质谱仪市场长期被国际行业巨头垄断ღღღ。国内掌握质谱仪所涉及的原理ღღღ、模拟ღღღ、计算ღღღ、设计ღღღ、工程化ღღღ、工艺化ღღღ、生产ღღღ、应用开发及维护等各环节专业技术的专业类公司较少ღღღ。根据中国海关统计数据显示ღღღ，2004年至2020年ღღღ，中国质谱仪进口规模从5.43亿元增长至106.75亿元ღღღ，CAGR20.46%ღღღ。2018年从美国进口占比39.06%ღღღ，是我国质谱仪进口数量最多的国家ღღღ；受中美贸易战影响ღღღ，2020年新加坡替代美国成为最主要的质谱仪进口国ღღღ，占比33%ღღღ。

　　医学影像相关仪器ღღღ：人均保有量提升空间大ღღღ。国内医学影像设备起步较晚ღღღ，人均保有量相比发达国家仍有巨大提升空间ღღღ，2020年PET/CT百万人均台数中国为0.61ღღღ，同期美国为5.73ღღღ。在市场需求及政策红利的双轮驱动下ღღღ，中国医学影像设备市场将持续增长ღღღ，2020年市场规模已达到537.0亿元ღღღ，灼识咨询预计2030年市场规模将接近1100亿元ღღღ，年均复合增长率预计将达到7.3%ღღღ。

　　基因测序ღღღ：行业集中度高ღღღ，应用前景广阔ღღღ。2019年全球测序行业上游市场规模约为41.38亿美元ღღღ，Illumina的市场占有率约为74.1%ღღღ，相关业务收入为30.68亿美元ღღღ；Thermo Fisher的市场占有率约为13.6%ღღღ，相关业务收入为5.63亿美元ღღღ，其他公司包括华大智造在内ღღღ，共同占据约12.3%的市场份额ღღღ，行业集中度高ღღღ。基因测序行业目前已经开始逐步成熟的应用领域包括ღღღ：多组学研究ღღღ、人群队列基因测序计划ღღღ、新药研发与创新ღღღ、微生物检测ღღღ、无创产前基因检测ღღღ、肿瘤诊断治疗ღღღ、辅助生殖等ღღღ。此外ღღღ，在包括农林牧渔ღღღ、食品安全ღღღ、海关检验检疫ღღღ、肿瘤早期筛查等其他应用场景仍然有巨大的发展潜力ღღღ。

　　X线探测器ღღღ：下游应用不断打开ღღღ。根据 YoleDéveloppementღღღ，2018年全球X线亿美元ღღღ，其中医疗ღღღ、宠物用产品市场销售额份额约占74%ღღღ。随着医美ღღღ、宠物医疗ღღღ、口腔ღღღ、DSAღღღ、内窥镜ღღღ、动力电池和多种工业检测的高速发展ღღღ，预计到2024年市场规模将达到28亿美元ღღღ，2018-2024复合年增长率为5.9%ღღღ。

　　药玻行业ღღღ：中硼硅玻管依赖进口ღღღ，攻克中硼硅制管工艺是实现快速替代关键ღღღ。中硼硅模制工艺已基本攻破ღღღ，管制工艺仍处于“卡脖子”状态ღღღ。中硼硅拉管的技术壁垒在于高含硼量的玻璃融化过程中ღღღ，玻璃的粘度增加ღღღ、熔化温度升高ღღღ，制作过程中会出现气泡线ღღღ、结瘤和外径稳定性的问题ღღღ。中国自研的拉管技术没有对这些问题进行很好的解决ღღღ，拉管良率与进口存在一定差距ღღღ，因此量产受限ღღღ。中国仅有少数几家公司通过自主研发实现了玻璃管自产ღღღ。更普遍地ღღღ，国内企业会从外企进口玻管进行二次加工ღღღ，制瓶技术的难度低于制管技术ღღღ。自产中硼硅玻璃管不仅技术难度高ღღღ，生产成本也高于其他药用玻璃瓶生产ღღღ。

　　中硼硅药玻管的生产线亿ღღღ，而低硼硅药玻管的生产线万ღღღ。生产中硼硅玻璃管的设备主要来自进口ღღღ，玻璃熔化时所产生的高温对窑炉的腐蚀ღღღ、损耗更大ღღღ，后期维护投入较高ღღღ。为了保证生产质量ღღღ，对于生产所用的料道ღღღ、搅拌器ღღღ、旋转管等ღღღ，也需要包裹的贵金属铂铑合金ღღღ，增加了玻管的生产成本ღღღ。看好已经具备制瓶技术ღღღ，药玻生产已经具有一定规模ღღღ，并且拥有自产中硼硅玻管技术以及正在进行中硼硅玻管工艺研发的公司ღღღ。

　　医疗器械大量细分赛道进口替代空间广阔ღღღ。目前国内医疗器械行业中依然只有少部分完成了国产替代ღღღ，大量高端细分领域国产化率仍较低ღღღ，未来国产替代空间较大ღღღ。近年来部分领先的国产厂商依靠持续增加研发投入和丰富的产品线逐渐靠近国际先进水平ღღღ，具备越来越强的市场竞争能力ღღღ。政策支持国产器械快速发展ღღღ。随着国内医疗器械的高速发展ღღღ，国家出台了一系列政策推动医疗器械的国产化ღღღ，国产医疗器械公司在终端医疗机构市场份额预计将不断提升ღღღ。企业产品一旦能够在临床取得医生和消费者的认可ღღღ，有望凭借出色的性价比优势实现快速替代ღღღ。

　　高值耗材ღღღ：细分领域国产替代空间巨大ღღღ，技术变革层出不穷ღღღ。医用高值耗材的覆盖的器械范围较大ღღღ，包括血管和非血管介入类ღღღ、骨科介入类ღღღ、电生理类ღღღ、眼科类ღღღ、体外循环和血液净化等诸多类目ღღღ。部分细分行业如ღღღ，外周血管介入ღღღ、神经介入ღღღ、心脏电生理介入等市场在国内发展时间较短尊龙ag旗舰厅ღღღ，产品设计ღღღ、生产工艺方面存在较高壁垒ღღღ，目前大量细分市场仍被雅培ღღღ、强生ღღღ、美敦力ღღღ、波士顿科学等外资品牌占据ღღღ。

　　随着国内企业近年来研发投入不断加大ღღღ，国产已上市产品注册证数量及技术差距目前正在逐步缩小ღღღ，未来国内创新研发实力较强的企业如心脉医疗ღღღ、惠泰医疗ღღღ、南微医学ღღღ、乐普医疗等公司创新产品有望持续提升份额ღღღ，带动公司销售实现较快增长ღღღ。

　　医疗设备ღღღ：高端设备产品壁垒较高ღღღ，政策支持国产产品放量ღღღ。在内窥镜ღღღ、超声及大型影像设备等领域ღღღ，美国ღღღ、日本ღღღ、德国等发达国家及地区行业发展历史较长ღღღ，相关企业已经在行业内积累了技术ღღღ、品牌ღღღ、资金等方面的优势ღღღ，并借此占据了内镜领域的高端市场ღღღ。但国内生产企业的技术水平ღღღ、品牌影响力ღღღ、资金实力等方面差距较海外龙头企业的差距正在不断缩小ღღღ，在国家政策支持公立医院积极采购国产设备的背景下ღღღ，国产厂商有望通过不断的技术创新及成本制造优势提高竞争力ღღღ。

　　体外诊断ღღღ：国产替代进程持续推进ღღღ，化学发光随产品质量提升国内厂商有望迎来重要市场替代机遇ღღღ。根据Frost&Sullivan报告ღღღ，2019年中国体外诊断市场规模约864亿元ღღღ。近二十年中国体外诊断产业在政策扶持ღღღ、下游市场需求上涨ღღღ、技术进步的带动下经历了快速发展ღღღ，产业化程度迅速提高ღღღ，预计未来仍将继续增长hg0088现金ღღღ。我国体外诊断市场由免疫诊断ღღღ、生化诊断ღღღ、血液学及体液ღღღ、即时检验ღღღ、分子诊断等细分领域构成ღღღ。其中免疫诊断市场规模最大ღღღ，约占据国内体外诊断市场31%的份额ღღღ，但化学发光免疫诊断市场ღღღ，尤其是三级医院等高端市场仍主要由进口品牌垄断ღღღ，国产品牌所占据的市场份额仅约30%ღღღ。随着国内化学发光免疫诊断技术的发展ღღღ，未来国产品牌将逐步替代进口品牌ღღღ。

　　车崛起ღღღ，零部件国产化加速hg0088现金ღღღ。电动智能化加速趋势下ღღღ，一方面产品迭代速度加快ღღღ，另外一方面自主品牌份额逐年大幅度提升ღღღ，带动零部件国产替代趋势加速ღღღ。安全ღღღ、执行器和座舱三大领域国产化率有望率先大幅度提升ღღღ。主被动安全ღღღ、 执行器件ღღღ、悬挂等领域由于产品

　　周期长ღღღ、壁垒高ღღღ，一直是国产化率比较低的领域ღღღ。目前看ღღღ，主被动安全领域有望成为国产化率提升最快的领域ღღღ，主要包括安全带ღღღ、气囊和线控刹车ღღღ。同时ღღღ，执行器件如微

　　1）空悬ღღღ：目前空压机国产化率达60%+ღღღ。受益于国内企业产品成本低+服务响应快ღღღ，未来国产化率有望快速提升ღღღ，受益公司ღღღ：中鼎股份ღღღ、保隆科技ღღღ。

　　2）制动ღღღ：21年线%ღღღ。受益于芯片紧缺ღღღ，外资供应商产能不足+国内企业开发费用较低ღღღ，未来国产化率有望快速提升ღღღ。

　　1）座椅ღღღ：据Marklinesღღღ，2021年全球座椅市场CR5约78%ღღღ，均为外资企业ღღღ。受益于国内企业的人工成本更低+响应速度更快ღღღ，未来国产化率有望快速提升ღღღ，受益公司ღღღ：继峰股份ღღღ、天成自控ღღღ、上海沿浦ღღღ；

　　2）被动安全ღღღ：目前国产化率预计10%ღღღ，受益于自主车企份额提升+国产企业成本优势ღღღ，未来国产化率有望快速提升ღღღ，受益公司ღღღ：松原股份ღღღ；

　　1）控制器ღღღ：目前国产化率约10-20%ღღღ。受益于自主品牌份额提升+国产芯片崛起+本土tier1配套上量ღღღ，未来国产化率有望快速提升ღღღ，受益公司ღღღ：德赛西威ღღღ、经纬恒润ღღღ；

　　感知算法ღღღ：目前国产化率0.3%ღღღ，受益于自主品牌份额提升+国内车企自研技术提升ღღღ，未来国产化率有望快速提升ღღღ，受益公司ღღღ：小鹏汽车ღღღ、长城汽车ღღღ。

　　1）轮胎ღღღ；21年ღღღ，米其林+普利司通+固特异合计占全球市场36%ღღღ。受益于国内企业成本低+技术不断突破ღღღ，向高端市场进军ღღღ，未来国产化率有望快速提升ღღღ，受益公司ღღღ：赛轮轮胎ღღღ、森麒麟ღღღ；

　　2）轴承ღღღ：全球八大跨国轴承企业占据全球70%的市场ღღღ。其中汽车轴承领域ღღღ，受益于自主车企的崛起ღღღ，未来国产化率有望提升ღღღ。

　　核心部件国产化任重道远ღღღ。作为制造业大国ღღღ，我国过去在多数装备及零部件领域实现了突破ღღღ，有些产品做到了世界领先ღღღ，但是在一些高端领域仍然和进口品牌有一定差距ღღღ。包括轴承ღღღ、丝杠ღღღ、导轨ღღღ、密封件ღღღ、

　　产品高端化需要产业链合作共赢及“首台套”的政策支持ღღღ。以机床ღღღ、工业机器人为例ღღღ，过去核心功能部件的国产化率较低ღღღ，使得国产主机在核心功能部件上依赖进口ღღღ、进而限制了内资品牌的性价比ღღღ；而国产主机的发展缓慢又反过来限制了核心零部件的国产化进程ღღღ。但是也有一些领域通过产业链的深度合作实现了共同突围ღღღ，比如工程机械及其核心零部件均实现了较大幅度的国产化ღღღ。我们认为ღღღ，国产主机和国产零部件需要加强合作ღღღ，共同实现产品品质的提高ღღღ，同时ღღღ，对“首台套”的政策支持也有望加速国产化进程ღღღ。

　　机床ღღღ：国产核心部件走向成熟ღღღ，“自主可控”之路逐渐明晰ღღღ。全球机床行业规模约712亿美元ღღღ，中国为全球最大机床市场ღღღ，2021年消费额达到238.9亿美元ღღღ，占比接近接近34%ღღღ，远超第二名美国ღღღ。德ღღღ、日企业统治全球高端市场ღღღ，中国机床出口以中低端为主ღღღ，高端机床国产化率较低ღღღ。机床行业完全竞争ღღღ，德国ღღღ、日本ღღღ、美国为主要机床大国ღღღ，海外品牌在技术ღღღ、规模ღღღ、品牌影响力方面均处于领先地位ღღღ，从出口体量上来看ღღღ，德ღღღ、日占据全球约45%市场ღღღ。

　　国内机床高端市场主要由海外企业垄断ღღღ，截至2018年中国高端机床国产化率仅为6%ღღღ。数控系统依赖进口ღღღ、核心功能部件产业链基础薄弱等因素导致中国高端数控机床国产替代进度较慢ღღღ。数控机床精密功能部件包括主轴单元ღღღ、丝杠ღღღ、导轨ღღღ、刀库刀塔等ღღღ，目前国内头部机床企业均积极布局核心部件自制ღღღ。

　　1）技术层面ღღღ：多家国产电子测量仪器厂商推进自研芯片ღღღ，引领芯片自主可控ღღღ。国内厂商近年来在上游芯片环节不断突破技术瓶颈ღღღ，其中普源精电已先后推出“凤凰座”和“半人马座”两大芯片组ღღღ，打破海外芯片供应垄断ღღღ，鼎阳科技和优利德也有望在22年底推出搭载自研芯片的高端示波器产品ღღღ。

　　2）性能层面ღღღ：国内厂商产品性能不断提升ღღღ，多类产品性能已进阶到国际高端水平ღღღ。通用电子侧量仪器的四大主流产品均已经达到国际中高端水平ღღღ，国内产品与海外产品的性能差距逐步缩小ღღღ。

　　3）政策层面ღღღ：政策持续加码ღღღ，贴息政策提前释放高校采购需求ღღღ。国家修订《科学进步法》助力科学仪器国产替代ღღღ。受上述多因素驱动ღღღ，国产厂商市占率迅速提升ღღღ。我们根据Frost &Sullivan数据测算ღღღ，2018-2021年中国代表企业普源精电ღღღ、鼎阳科技全球市占率分别从2018年的0.32%/0.17%提升到2021年的 0.53%/0.34%ღღღ，国产厂商市场份额迅速提升ღღღ。

　　军用集成电路ღღღ：自给率较低ღღღ，国产替代空间广阔ღღღ。军用集成电路领域ღღღ，据科思科技ღღღ、智明达等军工企业的采购数据ღღღ，无论是FPGAღღღ、CPU等数字芯片还是模拟芯片ღღღ，国产化程度都有待提升ღღღ。

　　航发全产业链ღღღ：保障主机交付任务ღღღ。为实现稳定交付ღღღ，主机厂将非核心业务进行外包转移ღღღ，专注于装配及研发等核心业务ღღღ，最终产品的70%进行外协配套ღღღ。保障供应链稳定交付至关重要ღღღ。中游企业业务延伸ღღღ，提升供应质量ღღღ。锻造和铸造作为金属成型的主流工艺ღღღ，在发动机中应用广泛ღღღ。在产业链变革指引下ღღღ，中游相关企业积极提升供应能力ღღღ，业务横向拓展提供平台供应能力ღღღ，纵向延伸提升部件供应能力ღღღ。

　　航空发动机工作环境恶劣ღღღ，对于材料性能要求高ღღღ，高温合金在航空发动机中应用广泛ღღღ，在先进发动机中的应用超过40%ღღღ。我国高温合金经历多年发展ღღღ，目前 牌号较为齐全ღღღ，但与世界先进水平仍存在一定差距ღღღ，高端品种尚未实现自主可控ღღღ，供需缺口较大ღღღ。供应链安全要求牵引下ღღღ，高温合金相关技术突破速度加快ღღღ，产业链相关企业积极扩产保供ღღღ。

　　国内铜合金企业由于起步较晚ღღღ，虽然在某些领域已经达到了国际生产水准ღღღ，但在特殊铜合金领域与国际铜合金巨头相比仍有一定差距ღღღ。主要体现在两方面ღღღ：一是国外高端产品加工精度更高ღღღ；二是国外的部分产品仍在专利保护期内ღღღ，因此国内无法生产ღღღ。

　　全球存量特殊铜合金市场竞争格局相对稳固ღღღ， 国际上主流厂商主要包括德国维兰德ღღღ、德国代敖金工ღღღ、美国奥林黄铜ღღღ、日本三菱及韩国丰山等ღღღ。由于下游高端市场多需要认证ღღღ，一旦认证通过后正常情况下切换供应商概率较小ღღღ。近年来一方面海外产能因不可抗力或能源成本较高等因素无法保障供应稳定性ღღღ，国内厂商稳定的供货能力以及快速的相应能力使得其相较于海外产能具备独特优势ღღღ；另一方面ღღღ，下游激增的

　　等需求使得特殊铜合金材料迎来增量市场ღღღ，随着国内厂商产品性能的持续提升ღღღ，其获得了在增量市场中分一杯羹的机会ღღღ。

　　我国高温合金产业发展势头强劲ღღღ，但合金设计开发ღღღ、熔炼和高温合金结构件加工制备技术与世界先进水平仍存在一定差距ღღღ，并且国内生产能力不足ღღღ，市场目前处于并将较长时间处于供不应求状态ღღღ。

　　高温合金作为高端战略材料ღღღ，自主可控至关重要ღღღ，国产替代进口已经成为国内高温合金行业的发展趋势之一ღღღ，也是国内需求增长的主要来源之一ღღღ。我国高温合金行业面临全球化竞争ღღღ，与进口产品相比ღღღ，存在“量”（产能）与“质”（技术）两大 缺口ღღღ。发达国家对先进高温合金实施出口管制ღღღ，但另一方面ღღღ，我国高温合金进口依赖度高达40%ღღღ。

　　铜合金ღღღ：下游高端应用场景需要铜板带具备较好的综合性能ღღღ。当前全球铜合金研发的趋势是在追求高强高导的同时ღღღ，根据下游需求平衡抗应力松弛性ღღღ、折弯性ღღღ、抗腐蚀性ღღღ、导热性等其他性能ღღღ。而在铜合金中加入其他元素提高强度的同时ღღღ，一般都会降低导电率ღღღ。因此如何在不明显降低导电率的情况下ღღღ，提高合金强度和综合性能是铜板带生产商技术差异的核心ღღღ。

　　按照铜合金板带的强度和价格ღღღ，可将其大致分为黄铜系列ღღღ、锡磷青铜系列ღღღ、铜 镍硅/铜铬锆系列及铍铜/钛铜系列等ღღღ。其中黄铜和锡磷青铜生产工艺简单且性能较为一般ღღღ，国内生产厂家众多ღღღ；铜镍硅/铜铬锆系列属于中高强度高导电率合金ღღღ，其同时具备较好的抗应力松弛性等其他性能ღღღ，属于相对高端产品ღღღ，国内仅有博威合金ღღღ、兴业盛泰尊龙ag旗舰厅ღღღ、中铝洛铜ღღღ、斯瑞新材等少数几家公司具备量产能力ღღღ；铍铜/钛铜合金强度最高hg0088现金ღღღ，生产商则以国外为主ღღღ。

　　高温合金ღღღ：高温合金产业链呈现上游母合金供给以抚顺特钢为主ღღღ、下游零部件需求以航发应用为主的两端集中的格局hg0088现金ღღღ。

　　国内企业经过多年的累积和追赶ღღღ，已经具有布局中高端材料的研发基础ღღღ，逐步实现材料领域的延伸ღღღ。不同于发展初期ღღღ，我国的人才ღღღ、资金ღღღ、技术都极为紧缺ღღღ，在中高端领域一片空白ღღღ，而经过这么多年的发展ღღღ，我国不断在技术研发领域做投入ღღღ，已经全球区域化工领域研发投入最多的国家ღღღ，虽然相比于发达国家的产品精细化率仍有差距ღღღ，但是国内的领先化工企业已经具有了比较长时间的积累ღღღ，自身在不断的市场竞争中ღღღ，优化生产工艺ღღღ、改进生产方法ღღღ，拓展产品品类ღღღ，已经不断形成了自身的研发体系ღღღ，同时我国各大科研院所以及工程化企业的进步也带动了相当多的产品逐步由实验室 阶段向产业化阶段延伸ღღღ，我国已经能够在部分中高端领域的材料中形成部分替代ღღღ，并且加速进行扩展ღღღ。

　　国际局势加剧了材料国产化的要求ღღღ，下游企业配合研发认证推进ღღღ。在常规状态下ღღღ，中高端材料的性能要求极为严格ღღღ，对于下游产品的性能影响较大ღღღ，因而常规状态下ღღღ，下游厂商多数并不轻易进行供应商替换ღღღ，因而材料供应难以有效了解下游需求ღღღ，并针对性进行产品开发ღღღ。而近年来ღღღ，一方面下游厂商开始注重成本管控以实现盈利提升ღღღ，另一方面不断变化的国际局势使得多数厂家开始加紧进行国内供应培育ღღღ，下游厂商连同上游材料供应商进行密切合作ღღღ，加速了国内材料端的研发速度ღღღ，并不断推进产品认证和供应链切入ღღღ，国内厂家已经迎来了材料端向下游厂家进行供货的良好机遇ღღღ。

　　高端工程塑料ღღღ：高端工程塑料的性能相对较为突出ღღღ，一般具有高技术壁垒ღღღ，高工艺要求ღღღ，当然产品也具有较高的产品附加值ღღღ。我国的发展起步较晚ღღღ，但是伴随着最近十年ღღღ，我国的头部领先企业在前端炼化业务领域逐步完善的平台搭建ღღღ，国内企业已经开始逐步具备较好的产业链布局ღღღ，同时结合研发基础和内部培养ღღღ，国内企业已经开始逐步具备高端工程塑料领域的研发中试能力ღღღ，比如高温尼龙ღღღ、POEღღღ、PEEK等ღღღ。

　　高端工程纤维ღღღ：我国的高端纤维领域国内已经开始逐步有产品突破ღღღ，并逐步向下游产品进行中低端领域的应用ღღღ，伴随部分头部厂家的质量上水平的提升ღღღ，近两三年已经逐步向中高端领域应用拓展ღღღ，实现了下游应用领域的结构化升级ღღღ，比如芳纶ღღღ、碳纤维ღღღ、超高分子量聚乙烯ღღღ。

　　电子化学品ღღღ、光学膜ღღღ、高端涂料及胶黏剂ღღღ：伴随国内下游电子显示行业的发展ღღღ，下游带动上游的国产化进程开启ღღღ，国内企业开始针对性的进行上游材料端的研发ღღღ，包括半导体材料ღღღ、电子特气ღღღ、光学膜ღღღ、高端涂料以及电子胶黏剂等产品都具有比较好的产品需求空间ღღღ，在下游厂商开始同上游材料供应商进行不断的技术合作ღღღ，工艺探讨ღღღ，参数认证的过程中ღღღ，国内企业已经可以逐步形成部分产品的材料供应ღღღ。

　　新能源材料ღღღ：终端快速发展带动上游材料加速国产化ღღღ。相比于其他的终端应用领域ღღღ，新能源具有良好的政策支持ღღღ，同时行业供应基础逐步完善ღღღ，技术不断更新ღღღ，包括光伏ღღღ、风电ღღღ、电车等领域快速发展ღღღ，进而带动了上游材料的快速发展尊龙ag旗舰厅ღღღ。其中部分高端材料领域ღღღ，产品要求相对较高ღღღ，在前期市场需求相对较少ღღღ，主要依赖产品进口ღღღ，而伴随需求的快速提升ღღღ，市场需求空间快速增长ღღღ，国内企业把握机遇开始加速进行产品推进ღღღ，已经逐步开始有像导电炭黑ღღღ、EVA等领域的产品开始能够逐步进行国产化供应ღღღ，并伴随技术的不断完善ღღღ，加速提升国产化进程ღღღ。

　　中ღღღ，全面介绍了我国目前关键卡脖子技术的国产替代情况ღღღ，并采用了量化标准ღღღ，让我们对我国技术卡脖子情况有全面了解ღღღ。

　　文中涉及传感器上下游MCU芯片ღღღ、EDA工业软件ღღღ、电子测试仪器ღღღ、ADASღღღ、PLCღღღ、数控系统ღღღ、机床ღღღ、伺服电机ღღღ、科学仪器ღღღ、感知算法等技术ღღღ，但并没有单独罗列和介绍我国传感器的情况和危机ღღღ。

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　　问题ღღღ。 2018年闹得沸沸扬扬的中兴事件ღღღ，涉及的芯片问题其实就是原材料问题ღღღ。之后出现的华为事件ღღღ、三

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